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    2. 超500億熱錢涌入,食品飲料哪條賽道最吸金?

      立夫食話
      2024.02.07
      2023年都有哪些食品飲料項目融到了錢?誰還在出手?誰又拿到了大錢?2024年哪些食品飲料賽道有大機會?

      來源:立夫食話(ID:lifu_talk)


      民以食為天,在消費的幾條大賽道里,食品飲料可以說是最大的基本盤。


      雖然整體事件數有所下滑,但依然出現了中糧福臨門這樣百億級的融資項目,還有大批巨額融資涌向調味品和供應鏈賽道。


      在大米、白酒、乳品領域,也不乏企業成功IPO,可以說既為后續的收并購打下基礎,也給早中期消費企業帶來了上岸希望。


      那接下來就跟我一起看看,2023年都有哪些食品飲料項目融到了錢?誰還在出手?誰又拿到了大錢?2024年哪些食品飲料賽道有大機會?



      2023年食品飲料領域共發生221起投融資事件,同比下滑36.49%,融資金額達587.66億元。


      零食&烘焙是食飲中最受資本青睞的主流賽道,2023年共獲得50起融資,融資金額達42.72億元,有9起過億元級融資。


      其中量販零食、中式糕點的熱度非常高,拿到多個千萬級戰略融資。其次是食品供應鏈及服務商,去年共收獲34起融資。


      拿錢最多的是食材原料,這與農副產品在早期普遍需要巨額資金建廠以標準化和生產提效有關。雖然在去年只拿到了25起融資,但融資金額高達240.74億。


      2023年食品飲料投融資領域及金額分布


      從融資輪次來看,去年的食飲融資主要集中在天使輪、A輪等戰略融資。


      之所以集中在早期,主要因為寒冬下,資本可以盡可能壓低項目估值,更便宜投資新項目;同時部分中期食品飲料企業的估值遠遠超過其業績,難以找到下輪接盤俠。


      2023食品飲料投融資輪次分布



      去年有哪些機構在多次出手食飲賽道?


      即將踏上IPO之路的君樂寶在2023年高歌猛進,出手5次,不僅收購了云南來思爾智能化乳業、布局智能化業務,還投了酪神世家、入股一然生物、茉酸奶,布局奶酪、益生菌、酸奶等賽道,不斷擴大乳制品相關的商業版圖。


      常年深耕消費的金鼎資本、黑蟻資本,專注農業、食飲的和智投資也不甘落后,均出手3次。


      其中,金鼎資本投了搞醫學營養食品的瑪士撒拉、搞小分子蛋白質精準營養產品的佰倍優,精準布局營養保健賽道。


      黑蟻資本兩次投向趙一鳴零食,押注量販零食賽道;和智投資則分別投了布局了嘉豪味源、飯乎、喜樂食品,加碼調味品、速食、乳酸菌飲品賽道。 


      2023食品飲料投融資多次出手機構


      再來看食飲項目融資活躍在哪些地域?


      2023年有33起食飲項目的融資出現在上海,融資總額近250億。


      這主要得益于投向中糧福臨門的超200億元戰略投資,即使剔除掉這筆巨額融資,上海依然是最吸金的城市,是食飲品牌的成長沃土。


      北京、杭州居其后,均有近20起項目拿到了融資,集中在早期、小額融資。


      2023食品飲料投融資項目地域分布



      2023年食飲領域中融資過億元項目共54起,占整體數量的24.43%,多集中在食材原料、食飲供應鏈及其服務商。


      各細分賽道均有不少大額收并購事件,不管是食飲上游的供應商、生產商,還是白酒、零食、乳品,巨頭都在兼并重組、擴大商業版圖。


      2023食品飲料投融資過億項目



      再來看看各細分賽道的機會。


      2023食材原料投融資輪次及金額分布


      食材原料在去年拿到了25起融資,金額高達240.74億。


      這一領域大錢普遍流向大型規模企業。都說“流水的新消費、鐵打的供應鏈”,對食材原料企業來說,拓渠道、提效率、強化供應鏈能力尤為重要,是企業獲得高額融資的基礎。


      比如“熱帶原料果汁第一股”田野股份,不僅是奈雪的茶、茶百道等連鎖茶飲的原料果汁供應商,還是農夫山泉、可口可樂等飲料巨頭的供應商。


      2023調味品&食品添加劑投融資輪次及金額分布


      再來看調味品和食品添加劑,在去年拿到了17起融資,主要集中在項目成熟期,融資金額近50億。


      調味品領域中的大錢多投向大型基礎調味品企業,而調味品復合化的發展趨勢下,大企業通過收并購擴規模的同時,也在拓展復合調味料,新品牌則多專注復合調味品賽道。


      食品添加劑中,主營山梨酸鉀和丙酸鈣防腐類食品添加劑的潤普食品在去年3月敲鐘上市。


      2023乳制品投融資輪次及金額分布


      近兩年行業內卷、增長放緩,不少乳品巨頭都在通過兼并收購來完善產業鏈、實現增長,預計2024將會保持這一趨勢。


      以常溫奶、酸奶為主的液態奶機會不多了,但小眾賽道仍有機會,比如奶酪。


      去年,奶酪賽道發生了3起融資事件:品牌酪神世家拿到了兩輪融資,資方既有乳品企業君樂寶,也有專注消費投資的VC青山資本;兒童奶酪品牌妙飛也拿到了來自國晟資本的戰略投資。


      2023飲料投融資輪次及金額分布


      飲料的早期融資項目居多,熱點有兩個:健康和椰子。


      健康是消費升級的大趨勢,健康飲品也更受資本青睞。


      比如主打枸杞阿膠果漿飲品的好吉色在去年拿到了兩輪融資;做人參姜黃枳椇子植物飲品的修養正本、做功能性食品飲料的源究所都拿到了數千萬融資。


      椰子也是近兩年的投資風口。自打瑞幸的生椰拿鐵成為爆品之后,椰子這一口味就不斷在擴容,從現制椰子水、椰子飲品,到椰基飲品研發商,都有資本加注。


      2023酒類投融資輪次及金額分布


      酒業去年整體遇冷,收并購事件較多。


      尤其是白酒,由于馬太效應加劇,白酒巨頭的規模進一步擴張,整個行業缺少優質新銳標的。


      但精釀啤酒等細分賽道仍有機會。去年,軒博精釀就獲得了廣東河源和平縣產業基金領投的B輪投資,投資金額近億元;而重慶啤酒在去年兩次出手,收購了金貝北京、首釀金麥,布局精釀啤酒賽道。


      2023零食&烘焙投融資輪次及金額分布


      零食領域融資事件數最多,出現多起收并購事件,行業洗牌、大整合是2024年的主基調。


      其中,健康控糖食品研發商慢糖家收獲了來自青山資本的天使輪投資,零蔗糖烘焙品牌鶴所分別拿到了來自麟閣創投、鞍羽消費的兩輪投資。


      2023供應鏈服務商投融資輪次及金額分布


      經濟下行、資本市場降溫,更穩定的供應鏈服務商成了資本追捧對象。


      連鎖餐飲的加速擴張推動了食品供應鏈發展。而穩定、高效的供應鏈服務商能讓餐飲企業實現降本增效,加速企業的規?;瘮U張。


      供應鏈為王的共識會加強,供應鏈服務商在資本市場將持續活躍。


      2023營養保健投融資輪次及金額分布


      隨著健康意識的提升,健康消費市場進一步擴容,營養保健賽道也在去年收獲25起融資。


      其中,特醫食品、小分子蛋白精準營養品細分賽道熱度高。


      如醫學營養食品研發生產商瑪士撒拉獲金鼎資本領投、峰瑞資本跟投的1億元A+輪投資;小分子蛋白質精準營養產品銷售商佰倍優拿到了金鼎資本的千萬級戰略投資。


      2023方便速食投融資輪次及金額分布


      方便速食去年有所降溫,這是因為是疫情放開后,這一品類受到線下餐飲復蘇和外賣增長的雙重對沖,業績開始回歸正軌。


      但方便速食依然有細分機會,比如有地域特色的方便預制菜。


      輕食品牌冷卡在去年獲得了天時創新資本領投千萬級的Pre-A輪投資;巴狗也拿到了安樸資本領投的數千萬元A輪投資;另外新中式預制菜品牌面朝大海也拿到了來自新創基金、創客智盛的兩輪融資。




      最后是一張總表。


      至于2024年的食品飲料領域投資,我比較看好三個關鍵詞:功效保健、供應鏈相關、細分垂直領域。


      第一個是指大健康領域的功能性產品。后疫情時代,人們更加關注健康,各大電商平臺的保健品賽道增速都十分迅猛。有著一定保健功能的食品飲品在今年會有一定機遇。


      第二個指有供應鏈優勢的食品企業。沒有供應鏈能力的品牌普遍倒在了2023年,資本也更看好自有工廠的企業。畢竟前端有多穩,后段就有多能往前沖。


      第三個指小眾垂直細分類目。中國足夠大,任何細分類目都有機會。選擇大于努力,品類只要夠精準,有長期潛力,風口一來就能有高增長。


      如果列舉一些細分賽道,我認為天然食品添加劑和改良劑、健康天然調味品會有機會。


      圖片

      2023年食品飲料投融資總覽


      食品創新交流群

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